Для описания развития индустрии магазинов шаговой доступности в 2021 году достаточно использовать выражение «восстанавливается вопреки тренду». Несмотря на влияние эпидемии коронавирусной пневмонии, магазины шаговой доступности сохранили относительно высокие темпы роста в этом году. С одной стороны, в условиях усиливающейся рыночной конкуренции в крупных городах, падающий рынок стал новым полем битвы для магазинов шаговой доступности, и многие бренды предпочитают продолжать расширяться; с другой стороны, расширение границ бизнеса стало новым направлением для многих магазинов шаговой доступности. От удобства к удобству, обслуживание стало новым ярким пятном.
Тенденция к снижению и последующему расширению продолжается.
Несмотря на влияние эпидемии коронавирусной пневмонии, по сравнению с другими форматами розничной торговли, магазины шаговой доступности сохранили относительно высокие темпы роста за последние два года. В «Отчете о развитии магазинов шаговой доступности в Китае за 2021 год», опубликованном Китайской ассоциацией сетевых магазинов и франчайзинга, показано, что из-за эпидемии в 2020 году общее количество сетевых магазинов шаговой доступности по всей стране превысило 190 000, а объем продаж составил 296,1 млрд юаней, из которых 271,6 млрд юаней пришлись на традиционные магазины шаговой доступности, что на 6% замедлило темпы роста. Однако, хотя данные о продажах за 2021 год еще не опубликованы, судя по динамике различных компаний, владеющих магазинами шаговой доступности, расширение сети по-прежнему остается основной тенденцией.
В этом году японские сети магазинов шаговой доступности продолжили прошлогоднюю тенденцию, открывая новые магазины и закрываясь. Сеть магазинов шаговой доступности Lawson, напротив, стремительно развивается. В этом году компания сделала громкое заявление о планах расширить сеть в Китае до 10 000 магазинов к 2025 году. В «Топ-100 китайских сетей магазинов шаговой доступности 2021 года», опубликованном Китайской ассоциацией сетевых магазинов и франчайзинга, сеть Lawson насчитывает 3256 магазинов в материковом Китае, а к 2020 году их число достигнет 2707. Помимо магазинов Lawson, сеть 7-Eleven, всегда известная своими «высокими барьерами» для входа на рынок, в этом году также быстро расширилась. Количество магазинов в списке увеличилось с 2147 в 2020 году до 2387 в этом году.
Кроме того, ведущие отечественные сети магазинов шаговой доступности, такие как Meiyijia, Jianfu, Tangjiu и Bianlifeng, также продолжили тенденцию открытия новых магазинов в этом году, и их количество продолжает расти.
Стоит отметить, что падающие рынки, такие как города второго и третьего уровня, стали «новыми полями битвы» для компаний, владеющих сетью магазинов шаговой доступности. В отрасли изменилось традиционное представление о том, что «Север, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь» и прибрежные районы являются основным местом расположения магазинов шаговой доступности. За последние два года многие города внутри страны также привлекли сетевые магазины шаговой доступности. С августа этого года сеть магазинов Lawson последовательно открыла около 20 магазинов во многих городах окружного уровня, таких как Таншань (Хэбэй), Уху (Аньхой) и Наньтун (Цзянсу); 7-Eleven открыла свои первые магазины в Дэчжоу (Шаньдун), Куньмине (Юньнань) и других местах. Помимо японских магазинов шаговой доступности, местные сети таких магазинов также демонстрируют свою силу на падающем рынке: Bianlifeng открыла свои первые магазины в Фошане, Цзянсу, Сюйчжоу, Ляньюньгане и других местах, а сеть магазинов Tangjiu впервые вышла на рынок Чжэнчжоу…
Опубликованный Китайской ассоциацией сетевых магазинов и франчайзинга «Индекс городских магазинов шаговой доступности Китая за 2021 год» показывает, что развитие магазинов шаговой доступности в некоторых городах третьего и четвертого уровня, таких как Хуэйчжоу в провинции Гуандун и Путянь в провинции Фуцзянь, приблизилось к уровню зрелого рынка магазинов шаговой доступности, и уровень конкуренции не менее высок. В городах первого и второго уровня, обладающих большим потенциалом развития, быстро происходит захват рынка сетевыми магазинами шаговой доступности, обладающими определенной силой; пространство для развития рынка магазинов шаговой доступности в большинстве городов первого и второго уровня еще больше сократилось, и в целом ситуация с развитием находится на уровне сбалансированности как по общему масштабу, так и по количеству открывающихся и закрывающихся магазинов.
Когда происходит консолидация отрасли
Когда сетевые магазины шаговой доступности выходят на падающий рынок, это неизбежно сказывается на местных брендах таких магазинов. Некоторые бренды сопротивляются давлению и предпочитают сосуществовать, в то время как другие выбирают поглощение и интеграцию.
В этом году два приобретения сети магазинов шаговой доступности Lawson привлекли внимание отрасли. В сентябре этого года компания Rainbow Shares объявила о подписании «Соглашения о намерениях по передаче акций» с Lawson Convenience Store и о планах передать 100% акций своей дочерней компании Rainbow Wewo Convenience Store (Shenzhen) Co., Ltd. (далее именуемой Tianhong Wewo). В ноябре компания Sichuan Ooo Supermarket Chain Management Co., Ltd. (далее именуемая Sichuan WOWO Supermarket) была преобразована в Chengdu Lawson Convenience Store Management Co., Ltd., а юридическим представителем вместо Лу Вэйвэя стал Мияке Шисиу, который является юридическим представителем компании Lawson (China) Investment Co., Ltd. Это также означает, что Lawson Convenience Store приобрела 100% акций Sichuan WOWO Supermarket и официально вышла на рынок Чэнду.
Помимо крупных приобретений Lawson, были интегрированы и другие региональные бренды. 29 мая сеть магазинов шаговой доступности Tianfu Convenience из провинции Хуань, провинция Гуандун, насчитывающая более 5800 магазинов, завершила приобретение крупнейшей местной сети магазинов Haobao, расположенной в городе Хуайхуа. В результате было совершено почти 200 слияний и поглощений. Обе стороны совместно создадут компанию Huaihua Haoban Tianfu Commercial Co., Ltd., в которой Tianfu Convenience приобретет 6 миллионов юаней, что составляет 60% акций, а Haoban — 4 миллиона юаней, что составляет 40% акций.
Эксперты отрасли в целом считают, что приобретение местных сетей магазинов шаговой доступности является традиционным способом выхода на новые рынки. Большинство приобретенных сетей магазинов шаговой доступности имеют относительно стабильные условия работы и в определенной степени не обладают соответствующей конкурентоспособностью на рынке. Например, сеть супермаркетов Sichuan WOWO, приобретенная Best Group в 2017 году, имела 748 магазинов, а сейчас в Чэнду у нее осталось всего более 300 магазинов. Лай Ян, декан Пекинского института торговли и стратегии товарооборота, считает, что приобретение сетей магазинов шаговой доступности в процессе банкротства — это нормальное явление. «Сейчас компаниям, владеющим сетями магазинов шаговой доступности, пора консолидировать свои операционные возможности и цепочку поставок. Для некоторых местных сетей с недостаточным потенциалом развития и обширными моделями управления приобретение может быть не таким уж плохим решением», — сказал Лай Ян. Местные сети магазинов шаговой доступности с простыми моделями работы, некоторые из которых даже остаются в сегменте магазинов для супружеских пар или провальных франчайзинговых магазинов, не могут справиться с растущим потребительским спросом и все более жесткой рыночной конкуренцией. Представители отрасли даже прямо заявили, что когда начнётся консолидация индустрии магазинов шаговой доступности, результаты могут проявиться в течение трёх-пяти лет.
Цифровизация и удобство становятся трендом.
В условиях консолидации отрасли, вопрос укрепления жизнеспособности самого бренда магазинов шаговой доступности стал одной из главных задач. Подобно традиционным розничным форматам, таким как супермаркеты и торговые центры, цифровизация также стала основной тенденцией развития магазинов шаговой доступности в этом году. Многие бренды начали интегрироваться с технологиями, пытаясь использовать их для снижения затрат и повышения эффективности, а также для удовлетворения постоянно растущих потребительских запросов. Бренды магазинов шаговой доступности активно расширяют границы своего бизнеса, рассматривая концепцию «магазин шаговой доступности + N» как новый прорывной вариант.
В сентябре этого года компания Guangdong 7-Eleven, имеющая 29-летнюю историю, заключила партнерское соглашение с поставщиком цифровых услуг для омниканальной розничной торговли Multipoint Dmall. Почти 1500 магазинов и три распределительных центра запустили облачную платформу Multipoint Retail Union Cloud. Цифровизация охватила весь процесс — от управления цепочкой поставок и франчайзингом до складского учета и логистики, вплоть до управления головным офисом. Вэнь Хунцзе, исполнительный директор Guangdong 7-Eleven, однажды заявил, что цифровая трансформация компании достигла поэтапных результатов. В качестве примера можно привести цифровизацию логистического центра: после преобразования эффективность сортировки увеличилась на 30%.
Компания Tang Jiu Convenience, ведущая сеть магазинов шаговой доступности в провинции Шаньси, в сотрудничестве с Alipay открыла цифровой магазин шаговой доступности № 1, который сочетает в себе цифровизацию и удобство обслуживания, расширяя горизонты магазинов. Сообщается, что в магазине впервые создана цифровая зона обслуживания. Помимо зарядки, бесплатного подогрева еды, экспресс-доставки и обеденной зоны, клиенты также могут размещать заказы онлайн через приложение Tangjiu Alipay, пользоваться услугами прачечной, переработкой подержанной одежды и другими персонализированными услугами. Кроме того, интеллектуальные голосовые помощники и услуги «синих жилетов» будут доступны онлайн в течение многих лет, предоставляя пожилым клиентам в сообществе самую актуальную информацию о борьбе с мошенничеством и инструкции по использованию смарт-устройств. Чжан Юхун, заместитель генерального директора Tang Jiu Convenience, отметил, что онлайн-цифровые услуги преодолели ограничения по площади магазинов, позволив расширить и модернизировать «контентность» магазинов шаговой доступности, приблизив их на шаг к совершенству. Представитель, ответственный за открытую платформу Alipay, сообщил, что модель круглосуточных магазинов также будет продвигаться во многих местах в провинции Шаньси.
Компания Bianlifeng превратила свои многочисленные офлайн-магазины в площадку для размещения рекламы. Начиная с июля прошлого года, Bianlifeng наладила сотрудничество с создателями фильмов «Ябай», «Белая змея 2: Зеленая змея» и «Озеро Чанцзинь» в области продвижения и распространения кинолент. Рекламные ролики фильмов транслировались не только в магазинах, но и в социальных сетях. Это взаимодействие повысило популярность фильмов и побудило потребителей, посещающих магазины шаговой доступности, обратить на них внимание.
Этот год стал годом интеграции и прорыва для индустрии магазинов шаговой доступности. Несмотря на последствия эпидемии коронавирусной пневмонии, компании, работающие в этой сфере, по-прежнему активно стремятся повысить свою конкурентоспособность. От региона до всей страны, от концепции «магазин шаговой доступности» к концепции «магазин шаговой доступности», от традиций к цифровизации — независимо от развития отрасли, для формата магазинов шаговой доступности неизменной целью остается ориентация на потребительский спрос.
Дата публикации: 28 декабря 2021 г.
